Mniej klikania przy składkach: 5 usprawnień dla skarbnika

Najlepsze podpowiedzi często przychodzą od osób, które na co dzień rozliczają klasowe sprawy. Dziękujemy za zgłoszenia! Oto pięć usprawnień dostępnych już w wersji przeglądarkowej Klasowego Księgowego, także na telefonie.

1. Składka na kolejny miesiąc bez przepisywania

Masz cykliczne składki na ten sam cel i dla tej samej grupy uczniów? Otwórz poprzednią listę składkową i wybierz Utwórz podobną. Formularz uzupełni nazwę, opis, ustawienia kwoty i płatności oraz dostępnych, aktywnych uczestników z poprzedniej listy.

Zmień nazwę, wpisz nowe daty, sprawdź uczestników i zapisz. Nie musisz od początku wybierać tej samej grupy uczniów.

Nowa lista zaczyna z czystymi rozliczeniami: wpłaty, wydatki, załączniki i pokwitowania nie są kopiowane. Oryginał pozostaje bez zmian. W listach dla chętnych i ze składką deklarowaną zapisy oraz deklaracje trzeba zebrać ponownie.

2. Dodaj lub usuń ucznia z istniejącej składki

Ktoś dołączył do wycieczki albo został omyłkowo zaznaczony? W szczegółach składki, w zakładce Finanse, przejdź do sekcji Rozliczenie uczniów. Możesz dodać ucznia lub usunąć go z tej konkretnej listy, bez usuwania dziecka z klasy.

Zmiana uczestników dotyczy obowiązkowych składek ze stałą kwotą, które nadal można edytować: nie są zarchiwizowane, ich termin nie minął i należą do otwartego okresu. Aby chronić rozliczenia, system blokuje usunięcie uczestnika z historią wpłat lub oczekującym zgłoszeniem wpłaty.

3. Wszyscy uczniowie jednym zaznaczeniem

W formularzu tworzenia listy znajdziesz opcję Zaznacz wszystkich uczniów. Możesz zaznaczyć całą klasę albo odznaczyć wszystkich i wybrać tylko uczestników danych zajęć. Mniej pojedynczych kliknięć przy każdej nowej składce.

4. Lista wydatków bez długiego przewijania

Obok przycisku Dodaj wydatek znajduje się teraz Lista wydatków. Kliknięcie przenosi od razu do sekcji wydatków na tej samej stronie. To szczególnie wygodne na telefonie, gdy nad wydatkami jest długa lista uczniów i wpłat.

5. Dokument dziś, przekazanie gotówki jutro

W opcji Przekaż gotówkę możesz wpisać przyszłą datę przekazania, zgodną z otwartym okresem rozliczeniowym. Wybrana data znajdzie się na pokwitowaniu i wydatku.

Ważne: sam podgląd nie zmienia salda. Potwierdzenie przekazania od razu zapisuje wydatek i obniża saldo składki, również przy przyszłej dacie. Nie jest to zaplanowana wypłata ani automatyczny przelew. Więcej pokazujemy w instrukcji przekazania gotówki.

Masz pomysł na kolejne usprawnienie?

Napisz przez sekcję Zgłoszenia po zalogowaniu. Opisz, co zajmuje Ci najwięcej czasu przy rozliczeniach klasy. Takie codzienne sytuacje pomagają nam wybierać kolejne zmiany.